Una película de terror psicológico basada en el cuento de H. P. Lovecraft.
La relación de Daniel Upton con su amigo Edward Derby cambia bruscamente después de que Edward empiece una relación sentimental con Asenath Waite, una hipnotizadora con una extraña reputación. A medida que el comportamiento de Edward se vuelve más errático y suceden eventos inexplicables, Daniel investiga. Es una locura ... o algo mucho más aterrador?
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