Un joven es abandonado, víctima de una paliza, frente al Servicio de Urgencias de un hospital de La Habana. Todo indica que se trata de un travesti. El auto que lo dejó se dio a la fuga en medio de la noche. Mercedes, la enfermera que lo atiende, convence a Frank, un ex-policía con quien mantiene una relación amorosa, para que investigue el caso.
Ganadora de un Premio, del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz 2007: Premio especial del jurado
Nominada a un Premio India Catalina de Oro, del Festival de Cine de Cartagena 2008: Mejor película
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