En verano, Jim Biralbo toca la batería con Billy Swann, un músico negro de gran prestigio, en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí conoce a la esposa de un mafioso, que tiene amistades poco recomendables, especialmente un individuo que está implicado en un golpe de Estado en Portugal. En busca de la mujer, Jim decide viajar a Lisboa.
Basada en la novela de Antonio Muñoz Molina.
Advertencia: Esta película puede contener lenguaje ofensivo.
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