Pancho vive tranquilamente en un pazo de Galicia muy cerca del mar. Tiene setenta años y está anclado en el pasado. Su obsesión es tanta que incluso cree hablar y ver a su madre fallecida y al amante de ésta. Pronto, un hombre que había sido su secretario veinte años atrás, regresará a ese apartado lugar y hará tambalear la realidad del protagonista. El hijo de ese hombre empezará a vivir en el pazo y su relación será muy especial.
Basada en la novela "El hijo adoptivo" de Álvaro Pombo.
Advertencia: Esta película puede contener escenas de desnudos y lenguaje ofensivo.
Ganadora de una Mención Especial en la Semana del Cine Español de Murcia, 1992
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