Dr. James Brewster (Bela Lugosi) y su colega, el Dr. Randall (Henry Hall), están involucrados en una serie de experimentos científicos que han causado que se transforme en un hombre-mono. En un intento de obtener una cura, Brewster cree que será necesario inyectarse a sí mismo con fluido espinal humano recién recogido. Cuando Randall se niega a ayudarle proporcionando el fluido, Brewster y su gorila en cautividad deben tratar de encontrar un donante adecuado.
Basada en la historia "They Creep in the Dark", de Karl Brown.
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