Driss, un joven de Tánger, se hace amigo de un viejo imposible. Hipócrita, traicionero y a veces peligroso, Fouad es el peor amigo del mundo que alguien puede tener. Sin embargo, Driss sabe a qué atenerse con el viejo. Su lucha por esta amistad está más allá de una región misteriosa que todavía no entiende ni él mismo.
Basada en la novela "Le café de la plage" de Mohammed Mrabet.
Ganadora en el Festival Internacional de Cine de Sochi 2002: Mejor actor (Ouassini Embarek)
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