Biografía de Arnaldo Baptista, fundador del grupo brasileño Os Mutantes (movimiento Tropicalia - finales de los años 60), la narrativa es mostrada mediante emotivos testimonios del artista mientras pinta un cuadro emblemático.
Acompañado de canciones que marcaron una generación, el film cuenta la historia de una de las grandes estrellas del rock de Brasil.
Mejor película en el Festival de Cine Internacional de Sao Paulo
Ganador de la Lente de Cristal al Mejor Documental, en el Festival de Cine Brasileño de Miami 2009
Ganador del Premio del Jurado al Mejor Director de Documental, en los Prêmio Contigo Cinema, Brazil 2009
Nominado al Premio del Jurado al Mejor Documental, en los Prêmio Contigo Cinema, Brazil 2009
Nominado a 4 Gran Premio de Cinema Brazil 2010: Mejor Documental; Mejor Montaje de Documental; Mejor Sonido; y, Mejor Música Original
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