Francisco Donato es un "capo-mafia" rosarino que maneja el delito en la ciudad. Su lugarteniente, Luciano, intenta desplazarlo. En principio lo logra, pero Francisco planea su venganza. Sin embargo es burlado por Luciano, que huye con la hija de Francisco y con un amigo anarquista.
Basada en una historia de Osvaldo Bayer y José Dominiani.
Ganadora de 7 Cóndor de Plata de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Argentina, 1973: Mejor Película; Mejor Director (Leopoldo Torre Nilsson); Mejor Libro Original (Osvaldo Bayer y José Dominiani); Mejor Actriz (Thelma Biral); Mejor Actor (José Slavin); Mejor Actor de Reparto (Héctor Alterio); y, Mejor Fotografía (Aníbal Di Salvo)
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