Nazareno es el séptimo hijo varón de una familia de campesinos y, fiel a la leyenda, cada noche de luna llena se convierte en lobo. El muchacho se enamora de la hija del terrateniente del pueblo: Griselda, y ella responderá a su amor que será más fuerte que la muerte y la maldad representada por el diablo que tienta a Nazareno sin lograr su objetivo.
Nominada a un Premio de Oro del Festival Internacional de Cine de Moscú, 1975
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