Documental-ensayo que, a través de las cartas de Frances Wilkinson, una mujer inglesa que vivió en China entre los agitados años 30 y 50, nos lleva a un viaje a la China actual, comparando el punto de vista de las cartas con el del documentalista. Un juego de contrastes al estilo de un video-diario envuelto por la íntima lectura de las cartas por la nieta de Frances.
Primer Premio ALCINE, del Festival de Cine de Alcalá de Henares
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