La historia de dos hermanos temperamentalmente diferentes tiene lugar en la capital azerbaiyana de Bakú en los años setenta. El hermano mayor Jalil es un trabajador postal casado que cuida abejas como pasatiempo. Al igual que esas criaturas, se acerca a la vida con medido cuidado. El hermano menor Simurg es por naturaleza más aventurero y en contraste con su hermano es capaz de ir tras sus metas, no sólo soñando con ellas. Cuando ambos hermanos se enamoran de la misma chica, sus diferencias se hacen evidentes una vez más.
Los lugares en la película - la casa, el jardín, las calles, la oficina de correos y la casa de baños, son réplicas exactas de Bakú, Azerbaiyán en los años 70 y durante la Segunda Guerra Mundial.
Coproducción entre Rusia, Azerbaijan y Bulgaria.
Ganadora de un Premio en el Festival Listapad, Minsk, Bielorusia : Mejor director de fotografía
Nominada a un Premio, en los Premios Nika 2007 : Mejor película de la CEI y los países bálticos
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