En la España de 1977, durante las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco, un candidato del PSOE viaja junto a dos jóvenes militantes hasta unos pequeños pueblos del norte de la provincia de Burgos, donde conocen al alcalde de una villa de tres habitantes, el señor Cayo.
Basada en la novela de Miguel Delibes.
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Nominada a un Fotogramas de Plata 1987 : Mejor actor de cine (Francisco Rabal)
Nominada a un Premio Goya 1987 : Mejor música original (Emilio Arrieta)
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