Año 1900. Manuel deja su pueblo para irse a vivir a Madrid, donde comienza a trabajar como chico de los recados en la misma pensión donde trabaja su madre. Se enamora de una joven modista, pero tras una serie de adversidades acaba uniéndose a una banda de ladrones.
Basada en la novela de Pío Baroja.
Ganadora de 2 Premios CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, España 1967: Mejor Actriz (Emma Penella); y, Mejor Director (Angelino Fons)
Ganadora de una Copa Volpi, en el Festival de Cine de Venecia 1966: Mejor Actor (Jacques Perrin)
Nominada a un León de Oro, en el Festival de Cine de Venecia 1966: Angelino Fons
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