En la Galicia empobrecida y supersticiosa del siglo pasado, un misterioso peregrino pasa la noche con una adolescente pastora, que le da cobijo. El fanatismo desbordado por los aldeanos motiva que consideren al forastero un enviado de Satanás, dándole muerte.
Basada en la novela de Ramón del Valle-Inclán.
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